A fin de año venderían el 20% de Repsol-YPF

Sacyr, un poderoso grupo de infraestructura acosado por problemas financieros, decidió poner en venta el 20% de Repsol-YPF, de la cual es accionista mayoritario.

Sacyr, un poderoso grupo de infraestructura acosado por problemas financieros, ha decidido cambiar de estrategia y poner en venta el 20% de Repsol-YPF, de la cual es accionista mayoritario. Este año Sacyr debe hacer frente a unos pagos de 6.700 millones de euros por vencimientos de deuda.

El 21 de diciembre próximo vencen 5.000 millones por el préstamo que recibió el grupo de infraestructuras por el 20% de las acciones de Repsol YPF que compró hace dos años. Sacyr estuvo buscando en el segundo semestre de 2008 compradores para dos de sus empresas-joyas, Iterere y Repsol-YPF. No está garantizado, con las actuales incertidumbres en los mercados financieros, que ese crédito o compra de acciones pueda concretarse.

Para empezar, Sacyr pide 6.500 millones por el 20% de Repsol. Cuando el grupo firmó el crédito sindicado por 5.175 millones de euros hace dos años puso como aval los mismos títulos que estaba adquiriendo.

La operación cerró a un precio medio de 26,75 euros por título, un 42% más de los 15,48 euros que se pagan actualmente. Además, se comprometió a aportar garantías adicionales si la cotización de la petrolera caía por debajo de 21,8 euros por acción.

El conglomerado vendió Itinere y ahora sus esfuerzos se orientan a que sus bancos acreedores, liderados por Santander y el Citi, faciliten el pago anual de la deuda o permitan una extensión de un año en el vencimiento.

En una nota remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se señala: “El grupo afrontaría la amortización de la deuda mediante la venta de las acciones de Repsol, bien en el mercado bursátil, con colocaciones privadas parciales o en una colocación global”.

Fuentes del grupo señalaron que tienen confianza en que “la refinanciación se producirá de forma satisfactoria durante el ejercicio 2011”. Añaden que “la empresa ha ido realizando operaciones para fortalecer sus recursos propios y mejorar sus coeficientes de solvencia de modo que esté en una mejor posición a la hora de negociar la prórroga del crédito. La estrategia de Sacyr pasa por lograr primero esa extensión de un año y en ese tiempo armar una refinanciación para seguir en Repsol-YPF.



Fuente: Diario Clarín